Dobór struktury portfela i klas aktywów zgodnie z celem, horyzontem oraz akceptowanym poziomem ryzyka.
Ocena ryzyka, scenariusze zachowania portfela oraz dopasowanie strategii do profilu inwestora.
Stałe śledzenie wyników, kontrola odchyleń od założeń i okresowe dostosowanie udziałów w portfelu.